Desheredación

No basta con quererlo: hay tres requisitos

Es lo que hay que entender antes de nada, porque la mayoría de las desheredaciones se caen por incumplir alguno.

Primero, una causa legal. Las causas están tasadas en la ley: no vale cualquier motivo, por razonable que parezca. «No me habla» o «no me ayudó» no son causas por sí solas.

Segundo, expresarla en el testamento. Hay que decir en qué causa concreta se funda. Una desheredación genérica —«desheredo a mi hijo»— no produce efecto.

Tercero, que sea cierta. Si el desheredado la niega, la carga de probarla recae en los herederos, no en él. Eso es decisivo: quien tiene que demostrar los hechos es quien se beneficia de la desheredación.

Si falta cualquiera de los tres, la desheredación se anula y el desheredado recupera su legítima.

Las causas, y la que ha abierto la puerta

Están tasadas, pero una de ellas ha cambiado mucho por vía de interpretación.

• Negar alimentos al padre o ascendiente que desheredó, sin motivo legítimo
• Maltratar de obra o injuriar gravemente de palabra al testador
• Haber sido condenado por atentar contra la vida del testador o de sus parientes próximos
• Haberle acusado de un delito con calumnia
• Y las causas de indignidad para suceder, que operan también aquí
• El maltrato psicológico ha sido admitido por la jurisprudencia dentro del maltrato de obra, y es hoy la causa que más se invoca: el abandono afectivo grave y prolongado, cuando es imputable al hijo

Por qué casi siempre se impugna

Conviene saberlo antes de redactar el testamento, porque cambia cómo hay que hacerlo.

El desheredado tiene un incentivo evidente para impugnar y una posición procesal favorable: no tiene que probar nada, le basta con negar la causa. Son los herederos quienes deben acreditarla, y hacerlo años después, sobre hechos privados y con el testador fallecido, es difícil.

De ahí la recomendación práctica: si se deshereda, hay que dejar prueba en vida. Documentar los hechos, conservar comunicaciones, informes o denuncias, y expresar la causa en el testamento con hechos concretos y no con fórmulas.

Y conviene valorar la alternativa menos frágil: disponer del tercio de libre disposición y del de mejora a favor de otros reduce lo que recibe ese hijo al mínimo legal, sin necesidad de acreditar nada. Se consigue casi el mismo efecto económico con mucho menos riesgo de pleito.

Qué pasa con los nietos

Es la consecuencia que más sorprende y que rara vez se prevé.

La desheredación de un hijo no priva a los descendientes de ese hijo de su derecho: los nietos ocupan su lugar y conservan la legítima que le correspondía.

O sea que desheredar a un hijo con hijos no saca esa parte de la familia del reparto: la traslada a la siguiente generación. El desheredado no recibe, pero sus hijos sí.

Es otra razón para valorar la vía de la distribución testamentaria en lugar de la desheredación: quien deshereda buscando que ese linaje no reciba nada suele conseguir lo contrario de lo que pretendía.

Y si la desheredación se anula, el desheredado recupera su legítima estricta, no más: no se le devuelve todo lo que le habría correspondido sin testamento.